Felix Vorndran, 12 Jahre, hat ein etwas zwiespältiges Verhältnis zum Fach Mathematk und vor allem zu seiner Lehrerin Frau Schmitt-Gössenwein. Für die letzte Arbeit bekam er eine sechs und fühlte sich ungerecht benotet. Sollte er sich beschweren? Er hatte mal den Tipp bekommen, sich die Person, vor der man Angst hat, entweder nackt oder winzig klein vorzustellen. Eine nackte Schmitt-Gössenwein kam für ihn nicht in Frage, also konzentrierte er seine ganze Gedankenkraft auf die Verkleinerung seiner Lehrerin. Und damit begannen für ihn aufregende Herbstferien, denn Schmitti schrumpfte tatsächlich auf eine Größe von 15,3 cm! Nun hatte er ein Problem! Wie sollte er sie wieder wachsen lassen? Er verstrickt sich in ein Lügennetz, muss knifflige Situationen meistern, während Schmitti in seinem Hamsterkäfig wohnt oder juchzend seinen Spielzeug-Bugatti an die Wand fährt. Eine schwarze Katze mit blauen Augen spielt schließlich eine entscheidende Rolle, und Schmitti steht nach den Ferien in voller Größe vor der Klasse. Aber kann es sein, dass sie irgendwie netter wirkt?